Klanten

Zoek, voeg toe, inspecteer en werk contactgegevens, adressen en ordergeschiedenis van klanten bij.

Gebruik Klanten om kopers records nauwkeurig te houden en de orders die aan elke persoon zijn gekoppeld, te begrijpen.

Waarom en wanneer Klanten gebruiken

Open deze sectie wanneer u een koper moet vinden, een klantrecord moet toevoegen, contact- of verzendgegevens moet corrigeren, of de ordergeschiedenis van de persoon moet controleren.

Beschikbaarheid en vereisten

Een klant kan verschijnen na afrekening of handmatig worden toegevoegd.
De lijstlabels markeren records als Gast of Geregistreerd wanneer die accountgegevens beschikbaar zijn.
Een opgeslagen voorraadlocatie kan vereist zijn door adresgerelateerde winkelworkflows, maar het is geen bewering dat een klantadres een magazijn is.
Gebruik klantgegevens alleen voor het doel en de toegang die uw organisatie toestaat.

Open Klanten

Invoerpad: Werkruimte → kies een winkel → Store Operations → Klanten

Selecteer een klanttrij om een record te openen met de secties Algemeen en Bestellingen.

Hoofdbesturingselementen

Besturingselement	Waarom u het gebruikt	Wat gebeurt er wanneer geselecteerd
Klanten zoeken...	Een klant zoeken op basis van bekende details	Filtert de klantlijst na een korte vertraging.
Vernieuwen	Huidige klantgegevens aanvragen	Laadt de lijst en gerelateerde locatiegegevens opnieuw.
Maken / Klant toevoegen	Handmatig een klant toevoegen	Opent het dialoogvenster voor het maken van klanten.
Maken in het dialoogvenster	De nieuwe klant opslaan	Maakt een geldig record en opent de detailpagina ervan na succes.
Klanttrij	Eén klant inspecteren	Opent contactgegevens, verzendadres, accounttype en ordergeschiedenis.
Sectie Algemeen	Klantgegevens controleren of bewerken	Toont namen, alleen-lezen e-mail, bedrijf, telefoon en verzendadresvelden.
Sectie Bestellingen	De aankopen van de klant controleren	Toont orders die aan de klant zijn gekoppeld, of Nog geen orders, onder Algemeen.
Opslaan	Wijzigingen toepassen zonder weg te gaan	Slaat geldige bewerkingen op en houdt de detailpagina open.
Terug of sluiten met niet-opgeslagen wijzigingen	Bepaal wat u met bewerkingen wilt doen	Opent een dialoogvenster Niet-opgeslagen wijzigingen met Opslaan en afsluiten en Afsluiten zonder op te slaan.
Opslaan en afsluiten	Wijzigingen toepassen en terugkeren	Slaat geldige bewerkingen op en keert terug naar de klantlijst.
Afsluiten zonder op te slaan	Bewerkingen negeren na een waarschuwing	Verlaat de detailpagina zonder niet-opgeslagen wijzigingen toe te passen.
Pictogram Verwijderen op desktoplijst / Verwijderen	Een klantrecord verwijderen	Opent een bevestiging; bevestigen kan niet ongedaan worden gemaakt. De huidige mobiele lijst toont deze actie niet.

Een klant toevoegen

Selecteer Maken of Klant toevoegen.
Voer de gevraagde klantnaams- en e-mailgegevens in.
Controleer de waarden op spelling en de beoogde klant.
Selecteer Maken eenmaal.
Voeg in het geopende record optionele bedrijfs-, telefoon- of verzendadresgegevens toe indien nodig.
Selecteer Opslaan en keer terug naar de lijst en bevestig dat de nieuwe rij verschijnt. Als u in plaats daarvan met niet-opgeslagen wijzigingen weggaat, kiest u Opslaan en afsluiten in de waarschuwing.

Een klant bijwerken

Zoek en selecteer de klant.
Controleer in de sectie Algemeen Voornaam, Achternaam, de alleen-lezen E-mail, Bedrijf, Telefoon en Verzendadres.
Gebruik Toevoegen om de adresgegevens toe te voegen die Runner aanvraagt, of Wissen om de huidige bewerkbare adreswaarden te verwijderen.
Selecteer Opslaan om op het record te blijven. Als u wilt opslaan terwijl u weggaat, gebruikt u de terug- of sluitbesturing en kiest u Opslaan en afsluiten in de waarschuwing.
Scrol naar de sectie Bestellingen om te bevestigen welke aankopen aan deze klant zijn gekoppeld.

Statussen en limieten

Gast betekent dat het record niet wordt weergegeven als een geregistreerde klantaccount; het kan nog steeds orders hebben.
Geregistreerd identificeert een accountondersteund klantrecord.
Nog geen klanten en Nog geen orders zijn geldige lege statussen.
Zoeken filtert alleen het huidige project.
Klantenupdates wijzigen geen historische ordertotalen of betalingsstatussen.
Verwijderen is expliciet onomkeerbaar en is momenteel alleen beschikbaar op de desktoplijst. Bevestig het weergegeven e-mailadres voordat u doorgaat en behoud gegevens alleen volgens het beleid van uw organisatie.

Probleemoplossing

Geen klanten gevonden: Wis of verkort de zoekopdracht en controleer of u het juiste project hebt geopend.
Opslaan mislukt: Voltooi vereiste velden, corrigeer het e-mailadres of adres en probeer het opnieuw.
U kunt het record niet verlaten: Kies Opslaan en afsluiten of reageer op het dialoogvenster Niet-opgeslagen wijzigingen met Afsluiten zonder op te slaan.
Orders ontbreken: Bevestig dat de order dezelfde klantrecord of e-mailadres gebruikte en vernieuw zowel Klanten als Orders.
Klantdetails kunnen niet worden geladen: Keer terug naar de lijst, selecteer Vernieuwen en open de rij opnieuw.