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文档高级功能

研究

将业务问题转化为指导性研究、可重用面板、讨论和可共享报告。

研究为项目提供了一个范围内的地方,用于调查买家需求、概念、定位和其他业务决策。

入口路径

打开商店项目,当功能可用时,在主项目导航中选择研究。在移动设备上,先打开项目菜单。如果研究不存在,该工作区当前不公开该功能;请参阅功能可用性

开始前

  • 必须为当前项目启用研究。
  • 准备一个至少包含五个字符的业务问题,并删除不必要的客户数据。
  • 实时侦察、面板和报告可以使用外部数据或积分;在开始之前查看每个可用操作。

启动或重新打开研究

研究主页有两种模式:新研究已保存面板

控件选择后会发生什么
新研究打开问题表单和项目的最近研究。
问题字段接受您想要调查的业务决策。在问题有效之前,研究保持不可用。
场景卡将建议的研究方向放入问题字段,以便您可以编辑它。
研究从当前问题创建实时研究并打开其指导工作区。
探索已完成的示例研究打开只读示例预览。它不创建实时研究,需要实时研究的操作可能不可用。
最近研究卡重新打开该项目的现有研究。
已保存面板打开为重用而保存的面板。
启动研究选择该已保存面板并返回新研究。输入新的研究问题,然后选择研究以创建研究。
加载更多加载其他研究或已保存面板。
重试再次请求当前库或失败的阶段。

使用一个专注的决策作为问题。诸如"我们应该为首次购买者主导哪个产品声明?"这样的问题比"营销"这样的宽泛主题更能给研究一个更清晰的任务。

通过指导阶段

研究的左侧提出问题并提供选择。选择相关选择,在需要时添加自定义答案,然后为当前阶段使用主要操作。

操作Runner 启动什么
构建研究计划将您的问题和答案转化为研究计划。
修改输入在侦察开始前重新打开规划输入。
重建研究计划根据修改的输入用新计划替换当前计划。
开始侦察 [来源](例如,开始侦察 X在批准的计划命名的来源上开始侦察。
构建验证面板构建用于挑战和验证发现的受众面板。
开始面板讨论开始面板对话。
生成摘要、会议记录和报告从完成的讨论中生成最终的书面工件。
重试后跟阶段名称重复失败的阶段。先查看失败,以免盲目重复相同的输入。

确切的主要操作会随着每个阶段变得就绪而改变。在您对当前计划、发现或面板感到满意之前,不要选择后期阶段的操作。

查看研究工件

在桌面上,指导聊天和工件画布并排放置,可以调整大小。在移动设备上,使用研究聊天工件在它们之间切换。

工件选项卡它包含什么
概览研究时间表以及哪些阶段已就绪或待处理。选择就绪项会打开其工件。
计划批准的研究方法。在规划完成之前,它保持为空。
[来源]侦察(例如,X 侦察研究当前来源的侦察进度和来源。
发现侦察后产生的主题和证据。
面板从发现中构建的验证受众。
讨论面板对话和后续回复。
报告讨论完成后的最终报告工作区。

待处理选项卡不是错误:其空状态解释了必须先完成哪个早期阶段。概览时间表也将不可用的阶段标记为待处理。

保存有用的面板

打开面板,当其受众对后续研究有用时选择保存面板。在保存表单中输入面板名称和可选描述,然后确认。Runner 报告面板已保存以供将来研究,面板出现在已保存面板下。

保存会保留面板以供重用;它不会启动另一项研究。在示例预览中,保存不可用,因为示例不是实时项目数据。

阅读和共享报告

最终报告工作区分为三个视图:

  • 报告呈现完整的研究结果。
  • 摘要提供较短的决策重点版本。
  • 会议记录记录面板讨论。

选择共享以在支持时与设备的共享面板共享当前研究链接。如果本机共享不可用,Runner 会复制链接并显示研究链接已复制。共享发送链接,而不是下载的静态报告;收件人仍需要适当的访问权限。

继续面板讨论

在讨论阶段,使用后续编辑器提出更清晰的答案或测试不同的角度。

控件结果
挑战发现用您可以编辑的挑战提示填充编辑器。
询问面板用直接面板问题填充编辑器。
更改受众用考虑不同受众的请求填充编辑器。
发送后续将当前消息发送到实时面板讨论中。

建议芯片准备文本;在您选择发送后续之前,它们不会发送任何内容。如果编辑器超过其限制或研究未就绪,发送操作保持不可用。

故障排除

状态含义和下一步
示例已完成的演示,不是实时项目研究。返回新研究以创建您自己的。
待处理工件早期阶段尚未完成。返回概览或研究聊天并继续可用阶段。
阶段正在运行Runner 正在准备下一个工件。您可以稍后通过最近的研究返回。
可重试失败阅读可见错误,然后使用阶段特定的重试一次。
恢复被阻止选择刷新研究以在继续之前加载当前服务器状态。
后续失败保留消息,在提供时使用重试,或在重新发送前刷新研究。
研究或面板库失败选择重试。如果重复,保留问题和可见错误。
空研究历史此项目还没有研究。从一个专注的问题开始。

推荐路径

  1. 打开新研究并输入一个决策重点问题。
  2. 选择研究并回答指导选择。
  3. 查看计划;如果范围错误,在侦察前使用修改输入
  4. 通过侦察、发现、面板和讨论,查看每个就绪工件。
  5. 仅当其受众将来会有用时才保存面板。
  6. 生成并阅读报告、摘要和会议记录。
  7. 仅与应该有访问权限的人共享研究链接。
  8. 对特定差距使用后续,而不是启动重复研究。

相关指南