顧客

顧客を使用して、購入者レコードを正確に保つ、各人に接続された注文を理解します。

顧客を使用する理由と時期

購入者を見つけたり、顧客レコードを追加したり、連絡先または配送情報を修正したり、その人の注文履歴を確認したりする必要があるときに、このセクションを開きます。

利用可能性と前提条件

• 顧客はチェックアウト後に表示されるか、手動で追加できます。
• リストは、そのアカウント情報が利用可能な場合、レコードをゲストまたは登録済みとしてラベル付けします。
• 保存された在庫場所は、住所関連のストアワークフローで必要な場合がありますが、顧客住所が倉庫であるという主張ではありません。
• 顧客データは、組織で許可されている目的とアクセスのためにのみ使用してください。

顧客を開く

エントリーパス： ワークスペース → ストアを選択 → ストア操作 → 顧客

顧客行を選択して、一般および注文セクションを含むレコードを開きます。

メインコントロール

顧客を追加する

1. 作成または顧客を追加を選択します。
2. 要求された顧客名とメール情報を入力します。
3. スペルと目的の顧客の値を確認します。
4. 作成を1回選択します。
5. 開かれたレコードで、必要に応じてオプションの会社、電話、または配送先住所の詳細を追加します。
6. 保存を選択し、リストに戻って新しい行が表示されることを確認します。代わりに保存されていない変更で残す場合は、警告で保存して終了を選択します。

顧客を更新する

1. 顧客を検索して選択します。
2. 一般セクションで、名、姓、読み取り専用メール、会社、電話、配送先住所を確認します。
3. Runnerが要求するアドレス情報を追加するには追加を使用するか、現在の編集可能なアドレス値を削除するにはクリアを使用します。
4. 保存を選択してレコードに残ります。保存して離れるには、戻るまたは閉じるコントロールを使用し、警告で保存して終了を選択します。
5. 注文セクションまでスクロールして、この顧客に接続されている購入を確認します。

状態と制限

• ゲストは、レコードが登録顧客アカウントとして表示されないことを意味します。それでも注文を持つことができます。
• 登録済みは、アカウント支援の顧客レコードを識別します。
• 顧客がまだいませんとまだ注文がありませんは有効な空の状態です。
• 検索は現在のプロジェクトのみをフィルタリングします。
• 顧客の更新は、履歴注文の合計または支払い状態を変更しません。
• 削除は明示的に取り消せず、現在デスクトップリストからのみ利用可能です。表示されたメールを確認してから続行し、組織のポリシーに従ってのみデータを保持してください。

トラブルシューティング

• 顧客が見つかりません： 検索をクリアまたは短縮し、正しいプロジェクトを開いたことを確認します。
• 保存に失敗： 必須フィールドを完了し、メールまたはアドレスを修正して、もう一度再試行してください。
• レコードを離れることができません： 保存して終了を選択するか、保存されていない変更ダイアログで保存せずに終了で応答します。
• 注文が不足しています： 注文が同じ顧客レコードまたはメールを使用したことを確認し、顧客と注文の両方を更新します。
• 顧客の詳細の読み込みに失敗： リストに戻り、更新を選択し、行を再度開きます。

関連ガイド

• 注文
• プロモーション
• オンボーディングと一般設定
• ストア操作の概要